上半年外资险企保费收入344亿元 寿险财险双双增长

    □本报记者 韩啸

    2013年上半年，保险业回暖势头明显，寿险行业同比增长9%，财险行业同比增长16.6%，而外资公司业务增势较猛，尤其是外资寿险保费同比增长39.5%，外资财险保费同比增长16.2%。

    一位业内人士表示，上半年外资险企的表现或与银保业务超预期反弹和经营交强险等原因密切相关，不过保费的增速不能说明一切，外资险企的市场份额仍然较小，2013年下半年，形势不太乐观。

    从保费规模和市场份额来看，据保监会数据显示，截至2013年上半年，外资保险公司保费收入344亿元，占整个中国保险市场的3.6%。其中，外资财险保费收入39亿元，在财险市场中份额为1.2%；外资寿险保费收入305亿元，在人身险市场中份额为4.9%。

    交强险助推业务增长

    从2013年上半年的保费收入排名情况来看，美亚财险、中航安盟、安联财险、利宝互助以及三星财险分别位列外资财险公司前五，与去年底相比，排名没有明显变动。

    记者在采访中了解到，去年开展交强险，让部分外资险企在保费收入上尝到了“甜头”。

    数据显示，中航安盟今年上半年实现保费5.1亿元，同比增长58%；安联财险实现保费3.7亿元，同比增长31%；三星财险实现保费2.8亿元，同比增长25%；国泰产险实现保费2.2亿元，同比增长77%；富邦财险实现保费1.6亿元，同比大幅增长137%。

    对此，上述公司一高管对记者表示：“大多数获得交强险牌照的外资公司，去年底的盈利数据并没有包含交强险业务，过去我们是与同业公司进行合作，车险保费都要分摊，在流程上也比较麻烦。获得经营交强险的牌照之后，车险业务推动明显顺畅，在很大程度上拉动了保费的增长。”该人士还说，分支机构的开业也是保费增长的主要来源之一。

    同样开展交强险业务的美亚财险在保费方面则较去年同期没有明显增长，今年上半年实现保费5.7亿元，同比增长0.2%。一位业内人士表示，美亚财险在之前并没有开展车险相关业务，与已有车险渠道的外资险企相比，还需要一定时间布局。

    交强险对外开放将给外资保险公司带来巨大机会，但缺乏历史数据、网点匮乏等问题也困扰着外资保险公司。

    此外，车险市场竞争日渐加剧，各家财险公司纷纷让利争抢市场，加上车险赔付额逐年递增，使得部分外资险企对下半年发展形势持保守态度。“今年上半年财险业的承保利润下降，亏损面较2012年末也在继续扩大，对保险公司来说，盈利或有难度。”一位市场人士说。

    “银行系”增速明显

    今年上半年，在寿险行业缓慢复苏的状态下，外资险企在银行系保险公司带领下，保费增幅明显超过中资寿险公司。

    这些有银行股东背景的保险公司业务规模发展加速。数据显示，工银安盛上半年实现保费65亿元，同比增长924%；招商信诺实现保费15亿元，同比增长33%；中荷人寿实现保费10亿元，同比增长28%；交银康联实现保费6.8亿元，同比增长60%。

    “如果剔除一家银行系保险公司，如工银安盛，可以看到外资寿险的保费同比增速就不会那么明显。”一位外资险企相关人士对记者说，“能明显感觉到来自银行系保险公司的压力。”

    不过，另一位外资高管人士则对记者表示：“由于年初的‘开门红’做得很好，公司业务进入一个良性循环，受银行系保险公司的影响不大。各家保险公司都有自己经营的一套方式，注重差异化发展，发展自身优势才是关键。”

    事实上，从非银行系保险公司来看，取得好成绩的不在少数。如友邦保险实现保费44亿元，同比增长7.8%；中美联泰实现保费26亿元，同比增长25%；信诚人寿实现保费21亿元，同比增长12%；中德安联实现保费8.4亿元，同比增长41%；新光海航实现保费2.3亿元，同比增长123%。

    预定利率放开 忧或大于喜

    自8月5日起，中国保监会取消普通型人身保险2.5%的预定利率上限，对于长期发展以保障型产品为主的大多数外资保险公司来说，预定利率的放开对他们来说忧或大于喜。

    “对外资险企的影响肯定会比较明显，我们担心会产生价格战，中资公司可能会较容易推出激进产品抢占市场，外资公司通常受外方股东的控制，可能会让我们陷入比较被动的局面。”一位外资保险公司相关人士对记者说。

    不过，也有外资保险公司的人士表示不太担心：“很多外资保险公司是在市场化的环境下走过来的，本身经验比较丰富。消费者的购买行为更多来自产品设计是否能满足他们的需求，而并非只是便宜的产品。”

    业内人士分析，任何一个政策的改革都存在滞后效应。下半年，外资保险公司还会维持较平稳的发展。同时，历经多年的水土不服之后，外资保险公司增加了适应中国市场的能力，改变商业模式、注重产品创新等举措都有利于其业务增长。

    普华永道去年底发布的一份调查报告显示，在中国的外资寿险公司预计未来3年将达到30%的增长，2012年-2015年，参与调查的外资财产和意外保险公司或将达到20%的增长。除了严厉的监管环境和低迷的资本市场，外资保险公司还要越来越多地面对银行进入保险领域带来的压力。